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浙江东南网架股份有限公司

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2012-021

浙江东南网架股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■2.2 联系人和联系方式

■§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

■3.2 主要财务指标

单位:元

■3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

■§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

■4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年,公司面对市场的各种机遇,调整思路,改革营销体制,举公司之力,抢抓高端项目和政府工程,大力开发各地中心城市和二、三线城市以及欠发达地区,成效显著。全年公司(包括控股子公司)钢结构工程承接合同累计共签订44.24 亿元人民币,比2010年签订的36.29亿元增长21.91%。其中签订10,000万元人民币以上工程合同5项。

经审计,公司2011年全年实现营业收入36.57亿元,归属于上市公司股东的净利润9,021.83万元,比上年同期增加23.70%。2011年度公司净利润比上年同期增长23.70%的主要原因是因为2011年度公司营业收入保持稳定增长,同时,公司加大工程尾款的回收工作,使2011年度计提的应收账款减值准备同比减少。

(二)公司主营业务及其经营状况

公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构产品及其围护产品的生产和销售,是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业,是钢结构建筑体系的一体化服务商。公司是钢结构行业中的优势企业,特别是空间钢结构领域中的龙头企业。

报告期内,公司主营业务未发生显著变化。报告期内空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程、屋面板销售、彩涂板销售收入结构比分别为37.70%、31.35%、28.41%、0.33%、2.22%。轻钢结构工程收入增长幅度较大。本报告期主营业务毛利率为13.24%,比上年同期增加0.62个百分点。主营业务盈利能力未发生重大变化,空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程毛利率均实现稳定增长。

公司期末应收账款账面余额合计160,743.20万元,公司期末应收账款数额偏大,但应收账款的质量总体较好。公司董事会已高度关注公司应收账款数额较大的异常情况,加大收款力度,特别是加强对账龄较长的应收账款的回收力度。

二、对公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

公司将继续努力围绕“保持网架领先,打造东南品牌,创新建筑理念,推动行业进步”的发展战略,实施“着眼大型高端项目,抢抓政府采购工程,占领国内‘塔尖’市场”的营销战略,坚持设计、制造、安装钢结构产业一体化发展。在继续保持空间钢结构领域领先,积极发展高层重钢结构业务的同时,狠抓经营管理,不放弃轻钢领域业务;促进企业转型升级,逐步进入化纤产业即从事超仿真差别化纤维的生产。进一步强化应收账款管理。从增产节约做文章,控制成本。

2、新年度的经营计划

在充分分析目前经济形势情况下,2012年公司计划实现主营业务收入达到40.58亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在3.72亿元以内,努力提升公司经营业绩。(上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,也不构成公司对2012年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

2012年,公司在业务工作上,将进一步加强营销队伍建设,强化营销考核;充分利用公司优势资源,扩大订单份额提高市场占有率;着眼高端项目,同时大力开发二三线中小城市和欠发达地区,大力开拓公路、铁路、高架桥等钢结构新领域,大力实施“走出去”发展战略,做到市场国际化。在技术上重点提高技术创新能力,建设创新队伍,着力提高核心竞争力。在质量、安全生产上,大力加强项目的质量、安全员队伍建设,强化责任,重抓落实。努力提高生产效率,加大成本控制力度。进一步加强应收账款的回收力度。加强优秀人才的招聘、选拔、培养。

3、新产品开发计划

公司将根据市场需求的变化,结合公司的资源和技术优势,立足空间钢结构的竞争优势,进一步丰富钢结构产品。根据国内外钢结构行业的发展趋势,在未来几年,公司将继续加大研究开发索膜结构、预应力钢结构、住宅钢结构、建筑膜材及相关产品等创新性产品,进一步提高高端、高技术含量产品在主营业务中的比例,增加产品的附加值,并适应国内外市场的需要。

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的议案》(该议案尚需公司2012第二次临时股东大会审议),投资建设超仿真差别化纤维项目。

4、新年度重大投融资计划

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》(该议案尚需公司2012第二次临时股东大会审议),公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册在中国银行间债券市场发行短期融资券,发行总额度不超过6.5亿元人民币,单笔短期融资券期限不超过一年,利率根据《银行间债券市场非企业债务融资工具管理办法》中规定,以市场化方式确定。

三、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

1、根据钢结构行业的行业特点和目前公司业务的承接情况,公司日常经营资金需求将不断增加。公司一方面将加大应收款回笼力度,将应收账款的回收作为公司工作的重中之重,以提高资金周转率;另一方面将采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等形式的融资。

2、非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求及使用计划

根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金在募投项目中的分配使用计划》,由于2011年度非公开发行股票募集资金净额59,674.47万元占两个项目总投资额69,696.00万元的85.62%。公司根据上述两个项目的实际情况,决定用募集资金45,968.25万元投资年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目,用募集资金13,706.22万元投资住宅钢结构建设项目。建设项目不足部分资金,将在计划用于该项目的募集资金使用完毕后,利用自筹资金解决。2012年度,公司将按计划稳步推进募集资金项目建设。

3、根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的议案》(该议案尚需公司2012第二次临时股东大会审议),投资建设超仿真差别化纤维项目,该项目总投资为49,600.00万元,项目资金主要通过企业自筹即债务融资解决。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

■5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务未发生显著变化。报告期内空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程、屋面板销售、彩涂板销售收入结构比分别为37.70%、31.35%、28.41%、0.33%、2.22%。轻钢结构工程收入增长幅度较大。

本报告期主营业务毛利率为13.24%,比上年同期增加0.62个百分点。主营业务盈利能力未发生重大变化,空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程毛利率均实现稳定增长。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期因直接设立而新纳入合并财务报表范围的子公司

1、本期公司出资设立全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司,于2011年1月26日办妥工商登记手续,并取得注册号为330181000236600的《企业法人营业执照》。该公司注册资本80,000,000.00元,均系本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2011年12月,公司以货币资金38,688万元对浙江东南建筑膜材有限公司进行了增资,上述出资业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕555号)。浙江东南建筑膜材有限公司已于2012年1月9日办妥工商登记手续。

2、本期公司出资设立全资子公司安徽东南网架有限公司,于2011年6月2日办妥工商登记手续,并取得注册号为340100000529657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元,均系本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3、本期公司出资设立全资子公司芜湖东江网架有限公司,于2011年12月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为340200000136444的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元,均系本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用